年金・一時金の手続

各種請求・届出一覧

■給付を受けるとき

請求・届出が必要なとき 請求・届出書の種類 備考 記載例
加算適用加入員期間1カ月以上かつ60歳以上で退職したとき 退職年金裁定請求書 基金へ届出
加算適用加入員期間15年以上かつ60歳未満で退職した人が年金の受給権を取得したとき 退職年金裁定請求書
(第1種退職年金)
支給開始年齢に達したら基金へ届出
加算適用加入員期間1カ月以上15年未満かつ55歳以上60歳未満で退職した人が年金の請求をするとき 退職年金裁定請求書
(第2種退職年金)
支給開始年齢に達したら基金へ届出
在職中の人が基本年金の受給権を取得したとき 退職年金裁定請求書 基金へ届出
加算適用加入員期間15年以上かつ60歳未満で退職したとき
(一時金で受けとる場合)
一時金裁定請求書
加算年金受給に関する確認書
基金へ届出
加算適用加入員期間3年以上15年未満かつ55歳未満で退職したとき
(一時金で受けとる場合)
基本年金及び加算部分についての選択届
一時金裁定請求書
基金へ届出
加算適用加入員期間3年以上15年未満かつ55歳未満で退職したとき
(通算企業年金で受けとる場合)
基本年金及び加算部分についての選択届 基金へ届出
加算適用加入員期間3年以上15年未満かつ55歳以上60歳未満で退職したとき 一時金裁定請求書 基金へ届出
在職年金受給者が65歳になったとき
加算適用加入員期間が10年以上ある場合
年金額改定事由該当届
(第1種退職年金用)
加算年金受給に関する確認書
平成25年10月1日より不要
基金へ届出
在職年金受給者が65歳になったとき
加算適用加入員期間が10年未満の場合
年金額改定事由該当届
一時金裁定請求書
基金へ届出
65歳以上の在職年金受給者が退職または70歳に到達したとき 年金額改定事由該当届 基金へ届出
年金受給者の氏名・住所・支払金融機関を変更するとき
年金受給権者 住所
受取方法
氏名
変更届
基金へ届出
年金証書を紛失・棄損したとき 年金証書再交付申請書 ※ 基金へ届出
誕生日がきたとき 年金受給権者現況届 誕生月の前月に基金(事務代行:三井住友信託銀行)から案内
年金受給者または年金を受ける権利をもった人が死亡したとき 年金受給権者死亡届 ※ 基金へ届出
加算適用加入員期間が3年以上ある加入員が死亡したとき 一時金裁定請求書 基金へ届出

※の用紙は「年金受給者のしおり」に添付しています

 

■適用関係

請求・届出が必要なとき 請求・届出書の種類 備考 記載例
従業員を採用したとき 加入員資格取得届 基金へ届出
従業員が退職や、死亡したとき
70歳に到達したとき
加入員資格喪失届 基金へ届出
年金整理番号や基礎年金番号が判明したとき、または変わったとき 基礎年金番号の届 基金へ届出
加入員の方が65歳に達したとき 加算適用終了届 基金へ届出
固定的賃金の変動にともない報酬月額が2等級以上変わったとき(随時改定) 月額変更届 基金へ届出
4月~6月の3ヵ月にうけた報酬の平均月額に基づき、新しい標準報酬月額を決定(定時決定) 月額算定基礎届 基金へ届出
賞与・期末手当を支給したとき 賞与支払届 基金へ届出
育児休業を取得するとき 育児休業等申請者申出書 基金へ届出
育児休業を予定より早く終了するとき 育児休業等取得者終了届 基金へ届出
育児休業等終了後、職場復帰時に報酬が低下したとき 育児休業等終了時報酬月額変更届 基金へ届出
事業所に関する事項に変更又は訂正があるとき 事業主関係変更届 基金へ届出
加入員の氏名を変更、または訂正するとき 加入員氏名変更(訂正)届 基金へ届出
加入員の生年月日を訂正するとき 加入員生年月日訂正届 基金へ届出
加入員証を紛失またはき損したとき 基金加入員証再交付届 基金へ届出

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